Fonctionnalités Atelios pour gérer clients, rendez-vous et suivis
Découvrez les fonctions Atelios pour gérer clients, agenda, demandes, devis, paiements, suivis et équipe, avec leurs limites par offre.
Fonctions et visuels vérifiés le 1er août 2026 · Disponibilité indiquée par offre
Réponse courte
Atelios réunit dans un même espace les clients, l’agenda, les prestations, les demandes publiques, les questionnaires, les documents commerciaux, les paiements et les prochaines actions. Le socle d’organisation est inclus dans Essentiel. Les parcours publics et commerciaux demandent Pro, tandis qu’Entreprise ajoute la coordination de plusieurs utilisateurs et établissements.
Quatre usages concrets
Voir comment les informations restent reliées.
Ces visuels du produit illustrent le fonctionnement présenté. Chaque bloc précise aussi l’offre nécessaire et les limites à garder en tête.
Exemple d’écran Atelios : la journée reste lisible sur mobile, avec les créneaux et les rendez-vous dans une même chronologie.
01 · Organiser la journée
Un agenda relié aux clients et aux prestations
Essentiel, Pro et Entreprise
L’agenda Atelios relie chaque rendez-vous à un client, une prestation, une durée et un statut. Le professionnel retrouve la journée, la semaine ou une vue mobile sur trois jours sans recopier les mêmes informations dans plusieurs outils. Une modification de créneau reste ainsi attachée au bon dossier et à l’historique de la relation.
Les prestations proposées au départ dépendent du métier choisi. Leurs noms, durées, prix et disponibilités sont des modèles modifiables, pas une carte imposée. L’offre Entreprise complète ce fonctionnement avec les disponibilités par collaborateur lorsque plusieurs personnes se partagent les rendez-vous.
Vue jour, semaine et mobile
Durées et statuts de rendez-vous
Prestations modifiables selon l’activité
Exemple d’usage Atelios : les informations client et les actions à traiter restent visibles sans parcourir des messages dispersés.
02 · Retrouver le contexte
Une fiche client qui conserve l’historique utile
Fiche client dès Essentiel, parcours avancés dès Pro
La fiche client rassemble les coordonnées, les préférences, les notes, les rendez-vous, les documents, les résultats de questionnaires et les comptes rendus utiles à l’activité. Elle sert de point de repère avant, pendant et après une prestation. Les données demandées doivent toutefois rester nécessaires au service réellement fourni et être gérées selon les règles de l’entreprise.
Les tâches et relances manuelles sont disponibles dès Essentiel. Pro ajoute les confirmations et rappels par e-mail, les questionnaires et le portail client. Le client utilise un lien dans son navigateur : il n’a pas besoin d’installer une application pour réserver ou compléter les informations demandées.
Coordonnées, préférences et historique
Tâches et prochaines actions
Questionnaires et portail dans Pro
Exemple d’écran Atelios : les documents et montants à suivre sont regroupés pour repérer ce qui a été réglé ou reste en attente.
03 · Suivre le commercial
Des devis et paiements reliés au bon dossier
Pro et Entreprise
Atelios permet de préparer des devis PDF, de rattacher les factures importées au client et de suivre leur paiement. Le professionnel peut ainsi distinguer une demande à chiffrer, un devis envoyé, un document accepté et un montant encore attendu sans reconstruire le parcours depuis ses e-mails.
La réconciliation des paiements s’appuie sur Mollie lorsque ce parcours est activé. Atelios annonce 0 % de commission propre sur les paiements clients, mais les frais du prestataire Mollie restent applicables selon le contrat du professionnel. Atelios ne doit pas être présenté comme un logiciel comptable complet ni comme un remplacement de l’expert-comptable.
Exemple d’écran Atelios : une chronologie relie la prestation réalisée aux prochaines actions du professionnel.
04 · Donner une suite
Des comptes rendus, rappels et prochaines étapes
Tâches manuelles dès Essentiel, automatisation et fidélité dès Pro
Après une prestation, le professionnel peut enregistrer un compte rendu, une note utile, un document et la prochaine action. Ce suivi évite qu’un rendez-vous terminé devienne une information isolée. Selon le besoin, la suite peut être une relance, un nouveau rendez-vous, un devis, une recommandation ou une simple vérification à une date précise.
Essentiel permet de gérer les tâches et relances manuellement. Pro ajoute plusieurs modèles de comptes rendus, les rappels par e-mail, le portail et le programme de fidélité. Ces fonctions structurent le suivi, mais ne garantissent ni résultat commercial ni retour automatique du client.
Compte rendu relié au client
Relance datée et action suivante
Fidélité disponible dans Pro
Quatre capacités complémentaires
Du premier contact à la coordination d’équipe.
La disponibilité dépend du parcours utilisé. Les niveaux ci-dessous reprennent les limites publiques des offres Atelios.
Pro et Entreprise
Des parcours publics adaptés au type de demande
Atelios ne limite pas toutes les activités à un bouton de réservation. Selon le métier, le parcours public peut être une réservation directe, une demande de devis ou de visite, une demande d’intervention ou de réparation, ou encore une demande de location. Le formulaire court recueille ce qui sert à orienter la demande. Les questions détaillées peuvent être envoyées ensuite pour ne pas alourdir le premier contact.
Socle disponible dans toutes les offres
Une configuration de départ pour dix-huit métiers
Le choix du métier adapte les prestations suggérées, les champs client, les questions recommandées, certains statuts et les repères du tableau de bord. Cette configuration reste modifiable : un coiffeur, un garage, un artisan ou un professeur particulier conserve sa propre manière de travailler. Atelios fournit une base prête à ajuster, pas une norme professionnelle ni un diagnostic métier.
Pro et Entreprise
Un portail client et des questionnaires sans application
Le client peut ouvrir depuis son navigateur les liens publics prévus pour son parcours. Il peut réserver, transmettre une demande ou compléter un questionnaire métier lorsque le professionnel l’active. La réservation reste séparée du questionnaire détaillé afin de demander les informations au bon moment. Le professionnel reste responsable des données qu’il collecte, des accès accordés et de leur durée de conservation.
Entreprise
Une coordination prévue pour plusieurs personnes et lieux
L’offre Entreprise prévoit jusqu’à cinq utilisateurs et trois établissements, avec des disponibilités par collaborateur, des rôles simples et des notes privées responsables. Elle sert lorsqu’une équipe doit répartir les rendez-vous et distinguer les accès. Pour une personne seule, Essentiel ou Pro conserve le même socle sans imposer une organisation d’équipe inutile.
Disponibilité par offre
Le niveau requis pour chaque usage.
Ce tableau résume les huit capacités principales. La page Tarifs détaille les prix, frais, engagement et quatorze critères de comparaison.
Fonctionnalité
Essentiel
Pro
Entreprise
Agenda, clients, prestations et tâches
Inclus
Inclus
Inclus
Réservation et demandes publiques
Non inclus
Inclus
Inclus
Questionnaires et portail client
Non inclus
Inclus
Inclus
Devis, factures importées et paiements
Non inclus
Inclus
Inclus
Rappels automatiques par e-mail
Non inclus
Inclus
Inclus
Programme de fidélité
Non inclus
Inclus
Inclus
Utilisateurs
1
1
Jusqu’à 5
Établissements
1
1
Jusqu’à 3
Limites explicites
Ce qu’Atelios ne fait pas.
Un bon choix dépend autant des fonctions présentes que des limites connues. Ces points évitent d’attribuer au produit une capacité qu’il ne revendique pas.
Les SMS ne sont pas disponibles dans les offres actuelles. Les confirmations et rappels annoncés sont envoyés par e-mail.
Atelios ne pose aucun diagnostic médical, sportif, automobile, capillaire, technique ou juridique. Il aide à structurer des informations saisies par le professionnel.
Atelios ne remplace pas un logiciel expert obligatoire, un conseil juridique ou fiscal, un expert-comptable ni les procédures de sécurité propres au métier.
Les champs, services et parcours présentés sont des configurations modifiables. Leur pertinence dépend de l’activité réelle et des obligations du professionnel.
Questions fréquentes sur les fonctionnalités
Atelios fonctionne-t-il sur téléphone ?
Oui. Atelios est une application web accessible depuis un navigateur sur téléphone, tablette et ordinateur. Les écrans présentés sur cette page illustrent notamment l’usage mobile.
Les clients doivent-ils installer une application ?
Non. Les parcours publics, questionnaires et accès client prévus s’ouvrent depuis un lien dans le navigateur.
Peut-on modifier les prestations proposées ?
Oui. Les prestations, durées, tarifs et disponibilités suggérés au départ sont modifiables selon la carte réelle du professionnel.
Quelle offre comprend les devis et paiements ?
Les devis PDF, factures importées et fonctions de suivi des paiements sont inclus dans Pro et Entreprise.
Atelios envoie-t-il des SMS ?
Non. Les SMS ne sont pas disponibles actuellement. Les confirmations et rappels mentionnés sont envoyés par e-mail.
Combien de personnes peuvent utiliser Atelios ?
Essentiel et Pro comprennent un utilisateur et un établissement. Entreprise prévoit jusqu’à cinq utilisateurs et trois établissements.
Adapter au métier
Voir les parcours et champs les plus proches de ton activité.
Les pages métier expliquent les configurations recommandées, leurs limites et les questions fréquentes pour dix-huit activités.
